Marchionne ontmoet deze week investeerders

Sergio Marchionne gaat samen met zijn financiële CFO Richard Palmer (links van de CEO op de foto’s) deze week de boer op en zal voornamelijk in New York de nodige investeerders spreken. Dit feit -samen met de excellente verkoopresultaten in de VS- deed eind vorige week de koers op de beurs enorm de lucht inschieten en wel tot een waarde (11 euro +) die Fiat (toen zonder Chrysler) sinds december 2000 niet meer heeft gehaald. Het plan voor de komende jaren en het daarbij behorende financiële plaatje wordt door de beide heren een aantal keren gepresenteerd deze dagen. Vorige week werd het aanbod van de aandelen en obligaties gelanceerd dat gekoppeld is aan de aankondiging van eind oktober om het kapitaal met 4 miljard euro te versterken. Een aanbod van 87 miljoen aan gewone aandelen met een optie voor de banken op nog eens 13 miljoen aan aandelen en converteerbare obligaties voor een nominale waarde van 2,5 miljard dollar en een vervaldag in 2016. Ook hebben banken de mogelijkheid op de aankoop van 375 miljoen van het geleende nominale bedrag van de obligatie. Exor heeft als grootste aandeelhouder al aangegeven mee te gaan in de aankoop om zo de participatie in de groep (31%) op peil te houden.

Onderdeel van het pakket dat gepresenteerd wordt is ook de notering van 10% van het kapitaal van Ferrari voor een waarde van 2,25 miljard euro. Goed voor een afbouw van de schulden met 715 miljoen euro.